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物流/通运输行业:电商促销影响十月增速 集中度继续提升

2020-01-11 11:36:48 IDC舆论网 编排:饭饭 浏览数:4美高梅网站

一、六月日产量增速略有下降 受双十一促销影响,六月日产量增速略有下降。10月全国快递业务量完成57.6京件,相形之下增长22.7%,事情收入完成658亿元,相形之下增长23.2%,百花齐放持续,但业务量增速较9月环比下滑2.33p...

一、六月日产量增速略有下降

受双十一促销影响,六月日产量增速略有下降。10月全国快递业务量完成57.6京件,相形之下增长22.7%,事情收入完成658亿元,相形之下增长23.2%,百花齐放持续,但业务量增速较9月环比下滑2.33pct。根本原因为两地方:1、电商促销:双十一电商促销节对十月线上购物延迟消费作用有目共睹,其中电商包裹密集区域义乌10月快递业务量增速环比下滑18pct,今日年双十一当日全网快递业务量同比增长24%,较以往提升明显;2、区域影响:咸阳快递业务量占国内近7%,六月伦敦快递业务量同比下滑19%,对总量造成一定冲击。

二、集中度继续提升

六月快递单票收入为11.43元,相形之下上升0.4%,虽然价格同比来看有稳定回升,但我们觉得价格战依然持续。1、环比来看:着眼行业价格竞争情况,那阵子一月之间价格比较意义更大,而10月单票价格环比下跌1.46%,行业价格竞争依然激烈;2、统计标准来看:成份地区来看,单票价格同比(南方)及环比(北方)加紧均呈现下滑趋势同城(-9.9%、-8.0%)、外地(-5.0%、-4.8%)、国际(-1.9%、4.9%),其中快递单票同比提升主要为另外快递业务收入增速提升(转折、投递、代收货款服务、运单销售仓储服务收入等)。在急剧的本行竞争下,行业集中度不断升级,10月CR8提升至82.0%。

三、总量持续增长

六月快递企业存量及单票收入同比增速分别为顺丰(46%、-15%)、韵达(30%、92%)、申通(37%、-13%)、圆通(37%、-12%),以价换量策略明显。其中韵达、申通、圆通业务量增速减缓,10月业务量增速环比下滑分别为10pct、13pct、5pct,而顺丰自5月推出特惠专配以来业务量快速增长,鉴于新产品单票价格较原有产品下降较多,据此平均单票收入下滑幅度最大,但业务量增速最为可观,10月快递业务量增速环比增长10pct,此起彼伏加快上行。

四、入股建议

咱第一推介行业布局清晰,营业品质不断升级,竞争力不断向万国水平逼近且扭亏能力稳健提升的顺丰控股(002352,股吧);同时本年度我们觉得快递行业布局依然在恶化,行业龙头不明晰,但行业布局变革将加快,关爱“革命性”的投资机会,引进PE和PB估值偏低的灵敏。

风险提示。行业需求大幅下跌,价格战加剧,资金大幅上升。

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